El Formulario DE-111, Petición de sucesión testamentaria (Petition for Probate), del Consejo Judicial de California es el formulario que presenta un peticionario ante un tribunal superior de California para solicitar que se admita un testamento a sucesión testamentaria y que se emitan Cartas a un representante personal. El mismo formulario también contempla Cartas de Administración, Cartas de Administración Especial con facultades generales y autorización para administrar conforme a la Ley de Administración Independiente de Sucesiones con facultades limitadas. En esta página puede rellenar el Formulario DE-111 en línea en FillingPDF y descargar o imprimir el PDF completado; el formulario oficial y las instrucciones prácticas del tribunal para la sucesión testamentaria están publicados por los Tribunales de California.
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¿Qué es el DE-111?
Petición de sucesión testamentaria (Formulario DE-111) es el formulario del Consejo Judicial de California mediante el cual un peticionario solicita a un tribunal superior de California que inicie la sucesión testamentaria de los bienes de una persona fallecida: que admita el testamento y cualquier codicilo, nombre a un representante personal y emita Cartas una vez que este reúna los requisitos.
El encabezado permite al peticionario marcar lo que solicita: sucesión testamentaria de un testamento y Cartas Testamentarias; sucesión testamentaria de un testamento perdido y Cartas Testamentarias; sucesión testamentaria de un testamento perdido y Cartas de Administración con Testamento Anexo; Cartas de Administración; Cartas de Administración Especial con facultades generales; y autorización para administrar conforme a la Ley de Administración Independiente de Sucesiones con facultades limitadas. La página de autoayuda de los Tribunales de California describe la petición como la solicitud que inicia el proceso de distribución de los bienes de una persona fallecida, pago de sus deudas y liquidación de sus asuntos financieros.
El formulario tiene cuatro páginas y está organizado en puntos numerados:
- Puntos 1 y 2: periódico para la publicación, peticionario, nombramiento solicitado y fianza.
- Punto 3: fallecimiento, residencia y valor del patrimonio de la persona fallecida, testamento y representante personal propuesto.
- Puntos 4 a 7: Ley de Administración Independiente de Sucesiones y familiares sobrevivientes de la persona fallecida.
- Punto 8: nombres, edades y direcciones de las personas que deben figurar en la petición.
- Punto 9 y bloques de firma.
El formulario está identificado como Form Adopted for Mandatory Use (Formulario adoptado para uso obligatorio) y cita Probate Code, §§ 8002 y 10450. Su fecha de entrada en vigor es el 1 de julio de 2017.
¿Quién tiene que presentar el DE-111?
El grupo principal son el peticionario o los peticionarios que quieren que el tribunal admita el testamento de una persona fallecida a sucesión testamentaria y nombre a un albacea, administrador con testamento anexo, administrador o administrador especial con facultades generales. El formulario lo completa un abogado o una parte sin abogado, y el encabezado tiene un espacio para cada uno.
Condiciones que aparecen impresas en el formulario:
- El peticionario que solicita administrar conforme a la Ley de Administración Independiente de Sucesiones marca el punto 2c; el punto 4 indica que el testamento no lo impide.
- Si el representante personal propuesto es el candidato de una persona con derecho a recibir Cartas, la designación se adjunta como anexo.
- Si la persona fallecida no dejó testamento, el peticionario marca el punto 3f(1), la persona falleció intestada.
- Si se perdió el testamento original, corresponde el punto 3f(3) y se requieren declaraciones adicionales.
- El punto 3a contempla tanto a una persona fallecida que vivía en el condado indicado en el formulario como a una persona no residente de California que dejó un patrimonio allí.
Todos los peticionarios deben firmar, pero cualquiera de ellos puede verificar la petición. El formulario no indica que firme alguien que no sea peticionario o el abogado del peticionario.
Cuándo presentar el DE-111
El Formulario DE-111 se presenta cuando el peticionario está listo para solicitar al tribunal que inicie la sucesión testamentaria y nombre a un representante personal; entonces, el tribunal fija la fecha, la hora y la sala de la audiencia que aparecen en el encabezado. El formulario no establece una fecha límite propia, y la página de autoayuda de los Tribunales de California para el Formulario DE-111 tampoco indica una.
Aspectos de calendario que aparecen en el formulario: el punto 1 pide indicar el periódico en el que se publicará el aviso y si se solicita la publicación o se harán los arreglos para ella. El punto 3a pide la fecha de fallecimiento. Deben determinarse la fecha de fallecimiento y los datos familiares de los puntos 5 a 7 antes de empezar, porque varios anexos dependen de ellos. Para conocer los pasos generales de la sucesión testamentaria, consulte las instrucciones prácticas enlazadas en la página de autoayuda.
Documentos que necesitas
- Anexo 2, solo si solicita una fianza por un monto distinto del máximo requerido por Prob. Code, § 8482: los motivos del monto diferente.
- Anexo 3e(2), solo si marca el punto 3e(2): la renuncia a la fianza firmada por todos los beneficiarios, quienes deben ser adultos, cuando el testamento no exige una fianza.
- Anexo 3e(3), solo si marca el punto 3e(3): la renuncia a la fianza de todos los herederos legales, quienes deben ser adultos.
- Anexo 3f(2), si la persona fallecida dejó un testamento: una copia del testamento y de cualquier codicilo, con copias mecanografiadas de los documentos manuscritos y traducciones al inglés de los documentos en otro idioma.
- Anexo 3f(3), solo si se perdió el testamento o codicilo original: una copia o una declaración escrita de sus palabras o contenido testamentario, además de los motivos por los que no se aplica la presunción de Prob. Code, § 6124.
- Anexo 3g(1)(c) o 3g(2)(b), solo si el representante personal propuesto es el candidato de una persona con derecho a recibir Cartas: la designación.
- Anexo 3g(1)(d), solo si otros albaceas nombrados no actuarán y la explicación no cabe en el formulario: los motivos restantes.
- Anexo 3g(2)(a), solo si es necesario para explicar la prioridad del peticionario como persona con derecho a recibir Cartas.
- Anexo 3g(3), solo si solicita un administrador especial: los fundamentos y las facultades solicitadas.
- Anexo 8, solo si la lista de nombres, parentescos, edades y direcciones no cabe en la página 4 y continúa en otra página.
Cómo rellenar el DE-111
Complete el encabezado y los datos del tribunal
Indique los datos del abogado o de la parte, el condado y la sede del Superior Court of California, y el nombre de la persona fallecida después de ESTATE OF (nombre). Deje CASE NUMBER, HEARING DATE AND TIME y DEPT. para el tribunal si no los conoce.
Marque el tipo de petición
En el recuadro PETITION FOR, marque la solicitud correspondiente, como Probate of Lost Will and for Letters Testamentary, Letters of Administration o Letters of Special Administration with general powers. Marque el recuadro Independent Administration of Estates Act si desea esa autorización.
Complete el punto 1, publicación
Escriba el nombre del periódico en el que se publicará el aviso y luego marque 1a (se solicita la publicación) o 1b (se harán los arreglos para la publicación).
Complete el punto 2, las solicitudes
Indique el nombre de cada peticionario. Marque 2a para solicitar la admisión del testamento y los codicilos, indique en 2b el nombre del representante personal propuesto y marque executor, administrator with will annexed, administrator o special administrator; marque 2c si solicita facultades limitadas plenas.
Elija la opción de fianza
En el punto 2d, marque una opción: que no se exija una fianza por los motivos indicados en el punto 3e, una fianza fijada por el monto que indique o depósitos en una cuenta bloqueada, indicando la institución y su ubicación. Si el monto de la fianza difiere del máximo establecido en Prob. Code, § 8482, indique los motivos en el Anexo 2.
Indique los datos del fallecimiento
Punto 3a: fecha y lugar del fallecimiento, e indique si la persona fallecida residía en el condado mencionado o era una persona no residente de California que dejó un patrimonio allí. Punto 3b: país de ciudadanía, si no era Estados Unidos. Punto 3c: dirección de residencia al momento del fallecimiento.
Calcule el valor del patrimonio en el punto 3d
Complete el punto 3d en todos los casos: bienes personales, ingresos brutos anuales provenientes de bienes inmuebles y personales, subtotal, valor justo de mercado bruto de los bienes inmuebles, gravámenes, valor neto de los bienes inmuebles y total.
Explique la exención de fianza y el testamento
Punto 3e: marque el motivo por el que no se exige una fianza, si corresponde, y adjunte cualquier renuncia. Punto 3f: marque intestate (intestado) o indique las fechas del testamento y los codicilos y si se consideran válidos por sí mismos, o marque la casilla del original perdido.
Complete el nombramiento en los puntos 3g y 3h
Marque todas las casillas aplicables del punto 3g para albacea, administrador, administrador especial o representante sucesor, y adjunte cualquier designación. En el punto 3h, indique si el representante personal propuesto reside en California o en Estados Unidos y, si no reside en California, indique su dirección permanente.
Responda los puntos 4 a 7
El punto 4 es una declaración sobre la Ley de Administración Independiente de Sucesiones. En el punto 5, marque las casillas correspondientes al cónyuge sobreviviente, pareja, hijos y descendientes, así como la línea de hijastros o hijos de crianza. Complete el punto 6 o 7 solo cuando correspondan las condiciones del formulario y marque la primera casilla aplicable.
Enumere a las personas en el punto 8
Para cada persona descrita en el punto 8, indique el nombre, el parentesco con la persona fallecida, la edad y la dirección, según se conozcan o puedan averiguarse razonablemente. Marque Continued on Attachment 8 (Continúa en el Anexo 8) si necesita más espacio.
Revise, firme y descargue el PDF
Indique en el punto 9 el número de páginas adjuntas; luego incluya la fecha, el nombre y la firma del abogado, si corresponde, y el nombre y la firma de cada peticionario. Revise todos los puntos y descargue o imprima el PDF completado desde FillingPDF; después, reúna los anexos.
Cómo presentar el DE-111
El Formulario DE-111 no indica un canal, dirección o portal para presentarlo. Está encabezado para el Superior Court of California, County of (Tribunal Superior de California, Condado de) un condado que usted debe completar; por tanto, la petición se presenta ante el tribunal superior del condado indicado. El punto 3a explica qué condado corresponde: el condado donde residía la persona fallecida o, si no era residente de California, el condado donde se encuentra el patrimonio.
- Presentación ante el tribunal: presente la petición firmada y sus anexos ante ese tribunal superior, de acuerdo con sus propias reglas de presentación. El formulario no incluye una dirección postal, así que use los datos de contacto del tribunal.
- Ayuda del tribunal: la página de autoayuda de los Tribunales de California para el Formulario DE-111, en https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/DE-111, enlaza al formulario y a las instrucciones prácticas para la sucesión testamentaria.
La petición debe llevar la firma del abogado, si hay uno, y las firmas de todos los peticionarios; además, al menos un peticionario debe verificarla bajo pena de perjurio. El formulario también le recuerda que, después de imprimirlo, presione el botón Clear This Form (Borrar este formulario) para proteger su privacidad. FillingPDF le permite rellenar y descargar el PDF; la presentación se realiza mediante los canales indicados anteriormente.
Errores comunes que debes evitar
- Firmar como único peticionario cuando hay varios; todos los peticionarios deben firmar, aunque uno de ellos puede verificar la petición.
- Marcar más de una casilla en un grupo en el que el formulario indica que se marque solo la primera casilla que corresponda, como en los puntos 6 y 7.
- Elegir una renuncia a la fianza en el punto 3e sin adjuntar la renuncia correspondiente como Anexo 3e(2) o 3e(3).
- Adjuntar solo una fotocopia de un testamento manuscrito o en otro idioma, sin una copia mecanografiada o una traducción al inglés, según exige el punto 3f(2).
- Afirmar que se perdió un testamento sin una copia o declaración de su contenido y sin explicar por qué no se aplica la presunción de Prob. Code, § 6124 (Anexo 3f(3)).
- Omitir a alguien que debe incluirse en el punto 8: todas las personas mencionadas en el testamento o cualquier codicilo, todas las personas nombradas o marcadas en los puntos 2, 5, 6 y 7, y ciertos beneficiarios de fideicomisos.
- Solicitar una fianza por un monto distinto del máximo establecido en Prob. Code, § 8482 sin indicar los motivos en el Anexo 2.
- Omitir el punto 3d, que el formulario indica que debe completarse en todos los casos.
- No indicar en el punto 9 el número de páginas adjuntas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el Formulario DE-111?
El Formulario DE-111 es la Petición de sucesión testamentaria del Consejo Judicial de California. Un peticionario lo utiliza para solicitar a un tribunal superior que admita un testamento a sucesión testamentaria, nombre a un representante personal y emita Cartas, o para solicitar Cartas de Administración o de Administración Especial.
¿Quién puede firmar el Formulario DE-111?
El abogado firma si lo hay, y todos los peticionarios deben firmar. Cualquiera de los peticionarios puede verificar la petición y declarar bajo pena de perjurio, conforme a las leyes de California, que su contenido es verdadero y correcto (Prob. Code, §§ 1020, 1021; Cal. Rules of Court, rule 7.103).
¿Puedo rellenar el Formulario DE-111 en línea?
Sí. Puede rellenar el PDF del Formulario DE-111 en línea en FillingPDF y descargarlo o imprimirlo. FillingPDF es independiente de los Tribunales de California y no presenta la petición; usted debe presentarla personalmente ante el tribunal superior.
¿Qué debo adjuntar al Formulario DE-111?
Depende de las casillas que marque. Una copia del testamento y los codicilos se incluye en el Anexo 3f(2); las renuncias a la fianza, en 3e(2) o 3e(3); las designaciones, en 3g; y los nombres adicionales, en el Anexo 8. Si se perdió el testamento, se necesita una copia o declaración de su contenido en el Anexo 3f(3).
¿Puedo usar el Formulario DE-111 si se perdió el testamento?
Sí. El encabezado permite solicitar la sucesión testamentaria de un testamento perdido con Cartas Testamentarias o Cartas de Administración con Testamento Anexo. Marque el punto 3f(3) y adjunte una copia o una declaración escrita del contenido del testamento, junto con los motivos por los que no se aplica la presunción de Prob. Code, § 6124.
¿En qué tribunal del condado debo presentar el Formulario DE-111?
El formulario está dirigido al Superior Court of California, County of (Tribunal Superior de California, Condado de) que usted indique. El punto 3a lo vincula al condado donde residía la persona fallecida o, si no era residente de California, al condado donde se encuentra el patrimonio.
¿Qué es la sección de fianza del Formulario DE-111?
El punto 2d le permite solicitar que no se exija una fianza, que esta se fije por el monto que usted indique o que se permitan depósitos en una cuenta bloqueada. El punto 3e enumera los motivos por los que quizá no se exija una fianza, como cuando el testamento la exime.
¿Hay una fecha límite para presentar el Formulario DE-111?
El formulario no establece una fecha límite propia. Se presenta para iniciar el proceso de sucesión testamentaria, y el tribunal fija la fecha y hora de audiencia que aparecen en el encabezado. Consulte las instrucciones prácticas de los Tribunales de California para la sucesión testamentaria para conocer los pasos relacionados.
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