El Formulario SF 3107, el formulario estándar que completa un empleado federal cubierto por el Sistema de Jubilación de Empleados Federales (FERS), se utiliza para solicitar la jubilación con una anualidad inmediata, que comienza dentro de los 30 días posteriores a la separación del servicio federal. Lo emite la Oficina de Administración de Personal (OPM) y se entrega a la oficina de personal de su agencia empleadora; usted no lo envía por correo a la OPM. En esta página puede rellenar el formulario en línea en FillingPDF y descargar o imprimir el PDF completado; la OPM publica el PDF oficial.
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¿Qué es el SF 3107?
Formulario SF 3107, Solicitud de jubilación inmediata (Sistema de Jubilación de Empleados Federales) (Application for Immediate Retirement (Federal Employees Retirement System)) es el formulario de la OPM que utiliza un empleado federal cubierto por FERS para solicitar una anualidad que comienza dentro de los 30 días posteriores a la separación definitiva del servicio federal.
El formulario recopila información de identificación, servicio federal y militar, información marital, la elección de anualidad para sobrevivientes, información sobre seguros, otra información sobre la solicitud, información opcional sobre hijos dependientes solteros e instrucciones de pago, y termina con la certificación del solicitante. Las instrucciones indican que su agencia lo remite a su oficina de nómina y luego a la OPM para su tramitación.
El formulario es un paquete. Además de la solicitud, incluye:
- Anexos A, B y C, para información sobre servicio militar, paga militar de jubilación y compensación federal para empleados (compensación por accidentes de trabajo).
- SF 3107-1, Resumen certificado del servicio federal, que completa y certifica su oficina empleadora.
- SF 3107-2, Consentimiento del cónyuge para la elección de anualidad para sobrevivientes.
- Anexo D, Lista de verificación de la agencia para los procedimientos de jubilación inmediata, que completan el personal y las oficinas de nómina de la agencia.
El Formulario SF 3107 no se utiliza para una anualidad diferida, que comienza más de 30 días después de la separación definitiva. Para eso, la OPM le indica que use RI 92-19, Solicitud de jubilación diferida o pospuesta de FERS. El formulario tampoco cubre los beneficios del Thrift Savings Plan ni de la Administración del Seguro Social, que debe solicitar por separado. El folleto SF 3113 de la OPM, Cómo solicitar la jubilación inmediata bajo el Sistema de Jubilación de Empleados Federales, explica las opciones del formulario.
¿Quién tiene que presentar el SF 3107?
Los empleados federales cubiertos por FERS que desean jubilarse con una anualidad inmediata, que comienza dentro de los 30 días posteriores a la separación definitiva, utilizan el Formulario SF 3107. Los solicitantes de jubilación por incapacidad también comienzan con este formulario: la Sección A, punto 8 pregunta si la solicitud es por jubilación por incapacidad e indica que debe consultar con su oficina empleadora sobre los demás documentos que debe presentar.
No use el Formulario SF 3107 si desea una anualidad diferida (que comienza más de 30 días después de la separación definitiva). En su lugar, solicite RI 92-19 a la OPM.
Condiciones que afectan su paquete:
- Si ocupa más de un puesto federal por nombramiento o elección, debe separarse de todos ellos antes de reunir los requisitos para una jubilación inmediata.
- Si está casado, se necesita el consentimiento de su cónyuge en SF 3107-2 para cualquier elección de sobreviviente que no sea la anualidad máxima para sobrevivientes, y para una elección de interés asegurable o de excónyuge.
- Si tiene un excónyuge vivo con derecho a una anualidad para sobrevivientes o una parte de sus beneficios por orden judicial, debe responder la Sección C, punto 2, y adjuntar la orden judicial.
Su oficina empleadora completa y certifica SF 3107-1 y las listas de verificación del Anexo D; usted no completa esas partes.
Cuándo presentar el SF 3107
Presente el Formulario SF 3107 cuando decida jubilarse y su anualidad vaya a comenzar dentro de los 30 días posteriores a su separación del servicio federal. El formulario no establece una fecha límite específica, pero la OPM le recomienda avisar a su agencia con anticipación para que pueda confirmar que sus registros estén completos y cumplir con sus responsabilidades de tramitación.
La fecha de su separación definitiva se indica en la Sección B, punto 2. Déjelo en blanco solo si solicita la jubilación por incapacidad y aún no se ha separado.
Reglas de plazos relacionadas con el paquete:
- Todo depósito por servicio militar debe pagarse a su agencia mientras aún esté empleado; no puede pagar a la OPM después de jubilarse.
- Después de que la solicitud se haya remitido a la OPM, llame a la OPM si cambia de dirección e indique su número de solicitud, si ya lo recibió.
- Las elecciones de sobreviviente hechas al jubilarse terminan ante ciertos acontecimientos, y generalmente debe hacerse una nueva elección dentro de los 2 años posteriores al acontecimiento que la termina, según explica el formulario en la Sección D.
Documentos que necesitas
- Anexo A, si respondió Sí a la Sección B, punto 4 (servicio honorable activo en las Fuerzas Armadas u otros servicios uniformados), junto con una copia de su certificado de licenciamiento u otro certificado de servicio militar activo.
- Anexo B, si respondió Sí a la Sección B, punto 5 (recibe o solicitó paga militar de jubilación), junto con una copia del aviso de concesión si respondió Sí a los puntos b o c.
- Si renuncia a la paga militar de jubilación (Anexo B, punto d): una copia de su solicitud de renuncia y del acuse de recibo o aprobación de la oficina de finanzas militar, si está disponible.
- Una copia de la orden de jubilación de su servicio militar, si recibe paga militar de jubilación; si corresponde, también la determinación de que la incapacidad se relacionó con el servicio y ocurrió en combate o fue causada por un instrumento de guerra.
- Una copia de su certificado de matrimonio, si actualmente está casado (Sección C, punto 1).
- Una copia certificada de la orden judicial y de cualquier documento adjunto o enmienda, si tiene un excónyuge vivo con derecho a una anualidad para sobrevivientes o una parte de los beneficios por orden judicial (Sección C, punto 2).
- SF 3107-2, Consentimiento del cónyuge para la elección de anualidad para sobrevivientes, si está casado y no puso sus iniciales en la casilla 1 de la Sección D; la Parte 2 debe completarse ante un notario público u otra persona autorizada para administrar juramentos.
- Copias de las sentencias de divorcio de cada excónyuge a quien elija proporcionar una anualidad para sobrevivientes conforme a la casilla 5 de la Sección D.
- Una copia de la orden judicial o administrativa, si exige que proporcione cobertura de beneficios de salud para sus hijos (Sección E, punto 1b).
- SF 2818, Continuación de la cobertura de seguro de vida como beneficiario de una anualidad o beneficiario de compensación, si respondió Sí a la Sección E, punto 2.
- Anexo C, si solicitó, recibe o alguna vez recibió compensación para trabajadores del Departamento de Trabajo (Sección F, punto 1).
- Una copia del Formulario W-4 que consta en los registros de su agencia si desea que se retengan impuestos federales sobre los ingresos a su tasa actual; un W-4 nuevo si desea una tasa diferente (Sección H, puntos 3a y 3b).
- Opcionalmente, un cheque personal anulado que muestre los datos de su banco, en lugar de completar la información de la institución financiera en la Sección H, punto 2.
- SF 3107-1, Resumen certificado del servicio federal: su oficina empleadora lo completa y certifica, y debe acompañar la solicitud una copia certificada.
Cómo rellenar el SF 3107
Ingrese su información de identificación
En la Sección A, ingrese su nombre (apellido, nombre, segundo nombre), otros nombres utilizados durante su empleo federal (punto 2), dirección postal (punto 3), teléfono y mejor horario para llamarlo (4a, 4b), correo electrónico (4c), fax (4d), fecha de nacimiento en formato mm/dd/yyyy (5) y número de Seguro Social (6). Escriba o imprima con claridad.
Responda las preguntas sobre ciudadanía e incapacidad
Marque Sí o No para indicar si es ciudadano de EE. UU. (punto 7) y si esta es una solicitud de jubilación por incapacidad (punto 8). Si solicita la jubilación por incapacidad, pregunte a su oficina empleadora qué otros documentos debe presentar.
Describa su servicio federal
En la Sección B, indique la agencia de la que se jubila (punto 1), la fecha de separación definitiva en formato mm/dd/yyyy (punto 2), el título del puesto (punto 3) y el plan salarial y la serie ocupacional (3a). Deje el punto 2 en blanco solo si solicita la jubilación por incapacidad y aún no se ha separado.
Declare el servicio militar y la paga de jubilación
Responda la Sección B, punto 4, y complete el Anexo A si tuvo servicio honorable activo; responda el punto 5 y complete el Anexo B si recibe o solicitó paga militar de jubilación. Adjunte los documentos que solicitan los anexos.
Complete la información marital
En la Sección C, punto 1, indique si está casado; si responde Sí, complete los puntos 1a a 1f y adjunte su certificado de matrimonio. En el punto 2, indique si un excónyuge vivo tiene derecho a una anualidad para sobrevivientes o una parte de los beneficios por orden judicial y, si responde Sí, adjunte una copia certificada de la orden.
Elija su anualidad
En la Sección D, ponga sus iniciales en una casilla (de la 1 a la 5) para la anualidad que desea y complete el nombre, parentesco, fecha de nacimiento y número de Seguro Social para la casilla 4, o los datos del excónyuge y los porcentajes para la casilla 5. Lea primero SF 3113, porque no se permiten cambios después de que se conceda su anualidad, salvo lo que explica el folleto.
Complete la información sobre seguros
En la Sección E, responda los puntos 1a y 1b (elegibilidad para beneficios de salud y cualquier orden de cobertura de salud para hijos), 2 (seguro de vida), 3 (FEDVIP) y 4 (FLTCIP). Adjunte la orden correspondiente al punto 1b y SF 2818 si respondió Sí al punto 2.
Agregue información sobre otras solicitudes
En la Sección F, punto 1, responda Sí y complete el Anexo C si solicitó o recibió compensación para trabajadores del Departamento de Trabajo. En el punto 2, indique si presentó anteriormente una solicitud de CSRS o FERS y, de ser así, indique el tipo (2a) y los números de solicitud (2b).
Incluya a los hijos dependientes, si lo desea
La Sección G es opcional. Indique el nombre y la fecha de nacimiento de cada hijo dependiente soltero menor de 22 años, y marque la casilla Disabled (incapacitado) para cualquier hijo mayor de 22 años que no pueda mantenerse por sí mismo debido a una incapacidad que comenzó antes de cumplir 18 años.
Indique las instrucciones de pago
Debe completar la Sección H en todos los casos. Seleccione depósito directo, tarjeta de débito Direct Express o la opción para fuera de EE. UU.; para el depósito, ingrese el número de ruta (2a), número de cuenta (2b), tipo de cuenta (2c), teléfono del banco (2d) y nombre y dirección del banco (2e). Luego responda las preguntas sobre retención de impuestos en los puntos 3a y 3b.
Firme, feche y revise la lista de verificación
En la Sección I, firme (no escriba su nombre en letra de molde) y feche en formato mm/dd/yyyy después de leer la advertencia, y firme cada anexo que haya completado. Use la Lista de verificación del solicitante para confirmar que incluyó todos los documentos adjuntos necesarios.
Revise y descargue el PDF completado
Compruebe que cada sección se haya completado correctamente y que tenga listos todos los documentos adjuntos. Descargue o imprima el PDF completado desde FillingPDF y entréguelo a la oficina de personal de su agencia empleadora, según se describe en Cómo presentar.
Cómo presentar el SF 3107
Presente el Formulario SF 3107 a través de su agencia empleadora, no directamente a la OPM.
- Oficina de personal de su agencia empleadora. Entregue la solicitud completada, con todos los documentos adjuntos que correspondan, a la oficina de personal de su agencia. Esta remite la solicitud a la oficina de nómina de su agencia y luego a la OPM para su tramitación. Si tiene preguntas, consulte con su oficina empleadora.
- Contacto de la OPM para preguntas y cambios de dirección. Llame al 1-888-767-6738 (TTY: 1-855-887-4957), escriba a Office of Personnel Management, Federal Employees Retirement System, P.O. Box 45, Boyers, PA 16017-0045 o envíe un correo electrónico a [email protected]. Si cambia de dirección después de que se haya remitido la solicitud, use estos medios de contacto. Indique su número de solicitud o, si aún no tiene uno, su nombre, fecha de nacimiento y número de Seguro Social.
Antes de entregarla, use la Lista de verificación del solicitante impresa en el formulario para confirmar que adjuntó todos los anexos, certificados, órdenes y formularios de impuestos necesarios. Solicite por separado los beneficios del Thrift Savings Plan y de la Administración del Seguro Social.
FillingPDF le permite rellenar y descargar el PDF; la presentación se realiza mediante los canales de la agencia indicados arriba.
Errores comunes que debes evitar
- Usar el Formulario SF 3107 para solicitar una anualidad diferida; el formulario es para una anualidad que comienza dentro de los 30 días posteriores a la separación, y para una anualidad diferida se necesita RI 92-19.
- Ingresar la dirección de su banco en la Sección A, punto 3; esa línea es para su dirección postal, y los datos de pago corresponden a la Sección H.
- Escribir su nombre en la casilla de firma de la Sección I o de los anexos; el formulario indica que debe firmar, no escribir su nombre en letra de molde, y fecharlo después de leer la advertencia.
- Omitir SF 3107-2 si está casado y no puso sus iniciales en la casilla 1 de la Sección D, o hacer que su cónyuge firme la Parte 2 sin un notario u otra persona autorizada.
- Poner sus iniciales en la casilla 5 para una anualidad para un excónyuge sobreviviente sin adjuntar copias de las sentencias de divorcio, o elegir la casilla 5 junto con la anualidad máxima para el cónyuge sobreviviente de la casilla 1.
- Dejar incompleta una respuesta del Anexo C si recibe compensación para trabajadores; debe completar el punto 3 y, sin su autorización, la OPM no pagará su anualidad hasta confirmar que OWCP no le paga.
- Planear pagar a la OPM un depósito por servicio militar después de jubilarse; debe pagarlo a su agencia empleadora mientras aún esté empleado.
- Dejar una pregunta en blanco si no sabe la respuesta; el formulario indica que escriba "desconocido" o dé su mejor respuesta seguida de un signo de interrogación (?).
- Separarse de solo uno de varios puestos federales por nombramiento o elección; debe separarse de todos para reunir los requisitos para una jubilación inmediata.
Preguntas frecuentes
¿Para qué se utiliza el Formulario SF 3107?
El Formulario SF 3107 es la solicitud de la OPM para una anualidad inmediata de FERS. Un empleado federal cubierto por el Sistema de Jubilación de Empleados Federales lo utiliza para solicitar una anualidad que comienza dentro de los 30 días posteriores a la separación del servicio federal; también registra las elecciones de sobreviviente, seguro y pago.
¿Quién no debe usar el Formulario SF 3107?
No lo use para una anualidad diferida, que comienza más de 30 días después de la separación definitiva. La OPM indica a esos solicitantes que usen RI 92-19, Solicitud de jubilación diferida o pospuesta de FERS, disponible llamando al 1-888-767-6738 o escribiendo a [email protected].
¿Dónde envío el Formulario SF 3107 una vez completado?
Entréguelo a la oficina de personal de su agencia empleadora. Esa oficina lo remite a la oficina de nómina de la agencia y luego a la OPM para su tramitación. La dirección y el número de teléfono de la OPM en Boyers, PA, son para preguntas y cambios de dirección, no para entregar la solicitud.
¿Puedo rellenar el Formulario SF 3107 en línea?
Puede rellenar el PDF en línea en FillingPDF y descargarlo o imprimirlo. FillingPDF es un servicio independiente que no está afiliado a la OPM y no presenta el formulario; usted lo entrega a la oficina de personal de su agencia empleadora.
¿Qué documentos adjuntos requiere el Formulario SF 3107?
Depende de sus respuestas. Algunos ejemplos son el Anexo A para servicio militar, el Anexo B para paga militar de jubilación, el Anexo C para compensación para trabajadores, un certificado de matrimonio si está casado, órdenes judiciales, SF 3107-2 para ciertas elecciones de sobreviviente y un W-4 para la retención de impuestos. La Lista de verificación del solicitante del formulario los enumera.
¿Mi cónyuge tiene que firmar algún documento?
Si está casado y no puso sus iniciales en la casilla 1 de la Sección D (anualidad máxima para sobrevivientes), debe adjuntar SF 3107-2, Consentimiento del cónyuge para la elección de anualidad para sobrevivientes. Su cónyuge completa la Parte 2 ante un notario público u otra persona autorizada para administrar juramentos; el consentimiento es definitivo.
¿Solicito los beneficios del Thrift Savings Plan y del Seguro Social con el Formulario SF 3107?
No. El formulario indica que debe solicitar por separado los beneficios que paguen el Thrift Savings Plan y la Administración del Seguro Social. El Formulario SF 3107 cubre únicamente su anualidad inmediata de FERS.
¿Puedo cambiar mi elección de anualidad para sobrevivientes después de jubilarme?
Por lo general, no. El formulario indica que no se permiten cambios después de que se conceda su anualidad, salvo lo que se explica en el folleto SF 3113. Las elecciones de sobreviviente también pueden terminar por fallecimiento o divorcio; si desea volver a elegir una anualidad para sobrevivientes, debe hacer una nueva elección dentro de los 2 años siguientes.
¿Qué ocurre si proporciono información falsa en el formulario?
La advertencia de la Sección I indica que hacer intencionalmente una declaración falsa o tergiversar información deliberadamente constituye una infracción de la ley, sancionable con multa, prisión o ambas (18 U.S.C. 1001). Si no está seguro de una respuesta, escriba su mejor respuesta seguida de un signo de interrogación (?) o escriba "desconocido".
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